長江商報 > 建信投資獲建行增資300億提升抗風險能力 開展債轉股業務三年簽約8465億行業領先

建信投資獲建行增資300億提升抗風險能力 開展債轉股業務三年簽約8465億行業領先

2020-12-04 09:52:15 來源:長江商報

長江商報消息 ●長江商報記者 徐佳 

 12月2日晚間,建行披露公告稱,該行將向全資子公司建信金融資產投資有限公司(以下簡稱“建信投資”)增資不超過300億元。本次對建信投資的增資將分次進行,首次增資150億元,該行董事會授權管理層在董事會確定的增資額度內決定后續增資的具體事宜。

本次增資已經由建行董事會審議通過,無需提交股東大會審議,但仍需獲得銀保監會批準。

長江商報記者注意到,作為建行下屬一級子公司,盡管成立時間僅有三年,建信投資已成為行業內的排頭兵。截至6月末,建信投資累計框架協議簽約金額8465.58億元,落地金額2808.82億元,均處于同業領先地位。

不過,隨著業務規模的不斷擴大,金融資產公司所面臨的的金融風險以及資本金的補充問題也尤為重要。此次獲得母公司的增資,也將有效提高建信投資的抗風險能力和經營穩健性。

在首次增資150億元完成后,建信投資注冊資本或將達到270億元,大幅領先于其他國有行債轉股子公司。

資產規模1162億僅次于工銀投資

天眼查APP顯示,建信投資作為建行全資子公司,成立于2017年7月26日,注冊資本120億元,主要經營范圍包括包括開展債轉股及配套支持業務;依法依規面向合格社會投資者募集資金用于實施債轉股;發行金融債券,專項用于債轉股;以及經國務院銀行業監督管理機構批準的其他業務等。

長江商報記者注意到,目前國有六大行中,除了郵儲銀行之外,其他五大行均設立了主要從事債轉股的子公司。

天眼查進一步顯示,截至目前,工農中交四大行的子公司工銀投資、農銀投資、中銀資產、交銀資產注冊資本分別為120億元、100億元、100億元、100億元。

在前述首次增資成功后,建信投資的注冊資本將達到270億元,在五大行中遙遙領先。

從上述幾家國有行債轉股公司的資產規模來看,記者梳理發現,工銀投資的資產規模最高,建信投資其次。

截至今年6月末,工銀投資總資產1362.38億元,凈資產148.08億元;建信投資資產總額1162.32億元,凈資產128.43億元;農銀投資總資產1092.78億元,凈資產111.25億元;中銀資產總資產739.09億元,凈資產111.05億元。

從盈利情況來看,盡管成立時間僅有三年,但在成立首年即2017年,建信投資就已實現盈利,2017年末累計簽署市場化合作意向框架協議項目48個,簽約金額5897億元,落地金額1008億元,均處于同業領先地位。當年建信投資實現凈利潤0.2億元。

2018年和2019年,建信投資盈利能力快速提升,凈利潤分別0.62億元、2.87億元,兩年時間內增長13.35倍。

今年上半年,建信投資實現凈利潤4.34億元,同期工銀投資、農銀投資及中銀資產分別實現凈利潤5.91億元、3.25億元、8.15億元。

上述銀行進一步披露,截至6月末,建信投資累計框架協議簽約金額8465.58億元,落地金額2808.82 億元,均處于同業領先地位。

此外,截至6月末,農銀投資累計落地債轉股項目175個,落地金額達2383.85億元,居市場前列;中銀資產累計落地市場化債轉股業務1543.97億元,其中年內新增落地金額60.51億元;交銀資產累計投放債轉股項目60個,金額326.01億元。

幫助多家企業降杠桿緩解財務壓力

資料顯示,銀行業債轉股公司主要圍繞服務供給側結構性改革、服務實體經濟高質量發展,積極推動市場化債轉股業務落地實施有效降低以大型、特大型企業為主的轉股企業的資產負債率和財務負擔,提升轉股企業的公司治理和經營管理水平。

據長江商報記者此前報道,目前市場化債轉股已經成為上市公司主動降負債率、優化資產負債結構的重要方式之一。今年年內就有包括中金黃金、華菱鋼鐵、中國船舶等在內的多家國企或央企公司完成市場化債轉股的實施,降杠桿成效較為明顯。

以華菱鋼鐵(000932.SZ)為例,2018年11月華菱鋼鐵啟動市場化債轉股,引入建信投資等六家機構對旗下三家公司進行增資。2018年末,華菱鋼鐵資產負債率由上年末的80.65%下降至65.12%,2019年年末進一步降至60.78%。

除了華菱鋼鐵之外,今年6月末,另一上市公司華北制藥(600812.SH)宣布公司全資子公司華民公司及華勝公司將引入建信投資增資實施市場化債轉股,增資金額合計8.2億元,且全部以現金方式增資,增資資金用于償還存量金融機構借款。

在增資完成后,建信投資還將以投資者的身份,向兩家標的公司分別委派一名董事和一名監事參與公司治理。華北制藥亦認為,這將實現標的公司股權結構多元化,助力標的公司盈利能力的進一步提升。

按照約定,在完成增資后,華北制藥將在五年內啟動發行股份的方式或者按約定回購價款,購買建信投資持有的兩家標的公司股權。

值得一提的是,引入建信投資實施市場化債轉股的同時,兩家標的公司也相應作出了業績承諾,考核指標涵蓋凈資產收益率、產能利用率、資產負債率、環保合規等多個方面。

“從建信投資近三年的業務實踐看,市場化債轉股能有效降低企業杠桿率,推動企業股權的多元化和現代企業制度的建立和完善!苯ㄐ磐顿Y有關負責人此前曾表示。

但另一方面,市場化債轉股業務規模的快速擴大,對于資產投資公司的資本實力、風險抵御能力等也提出了更高的要求。

對于此次向建信投資實施增資,建行方面表示將有效提高建信投資的抗風險能力和經營穩健性,有助于建信投資繼續落實債轉股業務增量、擴面、提質的國家政策要求,提升服務國家戰略能力,提升全面協同該行、踐行新金融理念、對接“三大戰略”等方面的能力。

視覺中國圖

責編:ZB

長江重磅排行榜
視頻播報
滾動新聞
長江商報APP
長江商報戰略合作伙伴
深圳风采开奖结果64期 3d试机号分析 攒劲甘肃麻将下载 广西十一选五开奖查 湖南快乐十分组选走势图 波克安徽麻将苹果下载 娱网棋牌打滚子免费下载 广东闲来麻将官方网 体彩彩开奖是免费直播 陕西11选5规则 博彩推广 广西麻将下载 单机大众麻将普通 龙王捕鱼原版 福建省体彩36选7走势图 全天免费北京pk拾计划 电子基盘iPhone版