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小鵬汽車增發募資21.6億美元 創中概股最大規模首次股票增發

2020-12-11 08:20:41 來源:長江商報

長江商報消息 ●長江商報記者 陳妮希

近日,小鵬汽車宣布增發4800萬股ADS。每股ADS代表本公司兩股A類普通股,公開發行價格為每股ADS 45美元,擬募資21.6億美元,為中概股史上最大規模的首次股票增發。

如果承銷商完全行使綠鞋,此次募集金額將達到24.84億美元。承銷商將有30天的選擇權,可以從公司購買總計不超過720萬股ADS。根據慣例成交條件,預計發行將于2020年12月11日結束。

長江商報記者注意到,此前小鵬汽車已完成對輪融資。天眼查app資料顯示,2018年8月,小鵬汽車正式宣布完成簽約總額40億元人民幣的B+輪融資,并獲得春華資本、晨興資本以及小鵬汽車董事長兼CEO何小鵬的聯合領投;2019年11月,小鵬汽車宣布C輪融資4億美元,引入小米戰略投資開拓IoT和智能汽車領域;2020年7月20日,廣州橙行智動汽車科技有限公司宣布小鵬汽車完成C+輪近5億美元融資,主要投資方為Aspex、Coatue、高瓴資本和紅杉中國,業內分析多認為,此次小鵬汽車融資后或將用在P7規;a和市場化運作上。

小鵬汽車表示,此次募集的資金將用于這些用途:智能電動汽車以及軟件、硬件和數據的研發;銷售和市場推廣、銷售和服務渠道及超級充電網絡的擴展以及國際市場的拓展;智能電動汽車核心技術的潛在戰略投資;以及一般性公司用途,包括營運資金需求等。作為新造車公司投入研發的根本,足夠的資金也意味著有更多的資源進行市場營銷和渠道開拓,而這些投入又是支撐公司繼續發展的關鍵因素。

目前來看,在前期發力研發后,小鵬汽車已經進入商業化階段。就在上個月小鵬汽車公布未經審計的2020財年第三季度財報,報告期,其總收入為19.90億元,同比增長342.5%,環比增長236.9%。

值得一提的是,作為上市后首份季報,小鵬汽車第三季度毛利率轉正,為4.6%,去年同期及2020年第二季度分別為-10.1%和-2.7%!白鳛樾※i汽車上市后的首份季報,我們取得了強勁的運營與財務業績表現,這主要得益于P7交付量的快速上升!焙涡※i表示。

銷量方面,小鵬汽車也取得不錯的成績。2020年第三季度小鵬汽車總交付量達8578臺,同比增長265.8%,環比增長165.7%。其中,P7交付量達6210臺,第二季度的交付量為325臺。進入10月,小鵬汽車總交付量達到3040臺,同比增長了229.0%。其中包括2104臺P7和936臺G3。

小鵬汽車預計,2020年第四季度汽車交付量大約為10000輛,同比增長約210.8%?偁I收將達到約22億元,同比增長約243.7%,全年營收有望突破40億大關。

目前,小鵬汽車11月總交付量為4224臺,同比增長342%,創2020年新高;1-11月累計交付21341臺,同比增長87%。其中,小鵬P7成銷量主力,11月交付量2732臺,環比增長30%,自今年6月底啟動規模交付以來,已累計交付11371臺。小鵬G3當月交付為1492臺,環比增長59%。

責編:ZB

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