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東風集團成功過會募資210億創紀錄   70億投“嵐圖品牌”首款車型明年上市

2020-12-14 08:32:46 來源:長江商報

    

    ●長江商報記者 黃聰

    擁有51年歷史的東風集團,即將實現“A+H”上市,并全力投入“嵐圖品牌”。

    12月11日,東風集團創業板IPO成功過會,離上市又近了一步。

    在國內前十大汽車生產企業中,東風集團位列前三。近幾年,東風集團研發投入力度逐年加強,近三年半合計投入近165億元。

    東風集團此次創業板上市募資210億元,刷新了創業板啟動以來的最高募資紀錄,其中70億元直接用在了嵐圖品牌上。11月25日,嵐圖汽車中大型高端智能電動SUV H97在武漢正式預生產下線,預計于2021年第三季度上市。

    2020年,盡管受到諸多不利因素的影響,東風集團前11月仍銷售汽車305.45萬輛,同比增長了15.5%,已超額完成了全年297.3萬輛的銷量預期。

    近三年半研發投入近165億

    東風集團在中國汽車產業發展史上具有舉足輕重的地位,前身可以追溯到1969年9月開始建設的第二汽車制造廠,至今已經擁有51年歷史。

    2005年,東風汽車在港交所上市,成為最早赴港上市的國資控股大型汽車集團之一。

    作為產銷規模巨大的行業龍頭,東風集團顯著的優勢和特點在于,擁有全產業鏈布局和豐富的產品線。

    招股書顯示,東風集團已經形成了以整車制造為中心,涵蓋汽車研發、零部件及裝備生產制造、汽車金融、汽車銷售、出行業務等較完整的業務體系。建立了包括商用車、乘用車、新能源車以及自主品牌、合資品牌在內的全品類車型及全產業鏈布局。

    2020年上半年,東風集團實現營收518.07億元、歸母凈利潤30.18億元;整車銷量114.5萬輛,市占率為11.2%,在國內前十大汽車生產企業中位列前三。

    東風集團2017年提出“五化”戰略,圍繞汽車輕量化、電動化、智能化、網聯化和共享化,著力開展新技術研發,并在自主事業群的產品中實現應用。

    招股書顯示,最近幾年,東風集團研發投入力度逐年加強。2017年至2019年,公司研發投入分別為42.75億元、47.54億元和55.37億元,研發投入在營收中的占比分別約3.19%、4.32%、和5.29%。2020年上半年,盡管受到疫情影響,研發投入金額仍然達到19.18億元,近三年半合計近165億元。

    2017年至2019年以及2020年上半年,東風集團研發費用資本化率分別約20.67%、18.79%、14.37%和8.42%,大幅低于同行業可比上市公司。

    截至2020年6月末,東風集團合并報表范圍內的員工總數為35975人,其中研發及技術人員9061人,占比25.19%。這一占比位居行業第一梯隊。

    招股書顯示,東風集團無人駕駛研發成果已進入商業應用階段。首批Sharing VAN已于青島國家海洋實驗室智能園區運營。

    截至2020年12月3日,Sharing VAN收到的訂單涉及無人微公交、無人物流車、清掃消殺車等多種車型。Robotaxi作為武漢市第一個獲得自動駕駛汽車路測牌照的L4級自動駕駛車型,目前已開始在武漢市開發區進行常態化規模運行。首批無人駕駛集裝箱卡車已在中遠海運廈門碼頭實現編組運行。

    嵐圖首款車型預生產下線

    新能源汽車是國家戰略性新興產業,也是我國汽車產業實現跨越式發展目標的重點突破方向。

    東風集團此次創業板上市募資210億元,刷新了創業板啟動以來的最高募資紀錄,其中70億元將用在了嵐圖品牌上。

    招股書顯示,東風集團擬募集資金計劃投資包括三大項目,“全新品牌高端新能源乘用車項目”投向嵐圖品牌高端新能源汽車項目,總投資達110億元,利用募資70億元;“新一代汽車和前瞻技術開發項目”投向東風全新新能源平臺架構、東風全新模塊化平臺架構等6大項目,總投資達128億元,利用募資77億元;補充營運資金達63億元。

    半年間,嵐圖汽車項目進展迅速。天眼查APP顯示,2020年6月16日,東風汽車集團股份有限公司嵐圖汽車科技分公司注冊成立,其定位于中高端細分新能源汽車市場。

    2020年7月,東風集團正式推出全新高端新能源乘用車品牌“嵐圖”。據了解,嵐圖是首個央企打造的高端新能源乘用車品牌,將在新能源、智能化、網聯化、高舒適性、高性能等方面重點打造獨特的高端新能源乘用車品牌標簽,積極對標國際領先企業。

    2020年10月10日,嵐圖汽車銷售服務有限公司,注冊資本1億元。

    招股書顯示,截至2020年12月3日,嵐圖品牌已完成首期7款新能源汽車產品規劃,其中3款車型產品已進入研發設計階段,計劃首款推出高端新能源SUV車型H97將于2021年下半年上市,目前已進入工業化生產準備階段,公司擁有100%自主知識產權。

    11月6日,嵐圖汽車首款SUV H97首臺白車身下線。在嵐圖品牌發布第100天,其量產落地速度創下了汽車行業最快紀錄。

    11月25日,嵐圖汽車中大型高端智能電動SUV H97在武漢正式預生產下線,預計于2021年第三季度上市。這意味著嵐圖汽車首款車型距離量產又近了一步。

    “嵐圖汽車中大型高端智能電動SUV預生產下線,標志著嵐圖生產制造和質量體系進入實質性運營階段,也標志著嵐圖即將開啟市場化競爭!睎|風集團董事長、黨委書記竺延風表示,嵐圖是東風自主事業的新生力量,東風集團將在戰略、技術、人才、資金等方面,堅定支持嵐圖的發展,推動嵐圖不斷創新突破、茁壯成長,實現東風人自主品牌向上的夙愿。

    提前完成全年銷量預期

    東風集團是我國產業鏈最為完整的汽車集團之一,近年汽車銷量也整體保持穩定。

    2019年,東風集團整車銷量達293.2萬輛,位列國內汽車生產企業銷量排名第三位,市場占有率為11.38%。

    東風集團成員企業事業基地分布在武漢、十堰、襄陽、廣州等全國20多個城市,截至2019年12月31日,公司擁有整車產能約339.4萬輛,居行業領先地位。

    數據顯示,東風集團11月銷售汽車36.23萬輛,同比增長2.7%。這是東風汽車集團自今年4月以來連續第8個月正增長。

    從累計銷量來看,東風集團前11月共銷售305.45萬輛,同比增長15.5%。這意味著東風汽車集團在前11月已超額完成了集團對全年銷量的預期。根據此前東風集團對2020年增長1.4%的預測,其對2020年銷量預期為297.3萬輛。

    合資板塊中,11月,東風日產銷售12.5萬輛;東風本田銷售9.55萬輛;東風悅達起亞銷售2.23萬輛;東風英菲尼迪銷售0.32萬輛。

    神龍汽車11月銷量為5668輛,同比下滑22.1%;1-11月累計銷量為43870輛,同比下滑59.4%。由此看來,東風合資品牌乘用車兩極分化較為明顯。

    自主板塊上,11月,東風風神銷售0.77萬輛,東風風光銷售1.79萬輛,東風風行銷售0.94萬輛,東風啟辰銷售0.91萬輛。

    商用車是東風集團的傳統優勢領域。從招股書披露的數據分析,東風集團在商用車領域的競爭優勢在近年來有顯著的提升。2017年至2020年上半年,商用車在公司營收中的占比從47.97%逐年增至77.61%。

    由于商用車業務有著高于乘用車業務的毛利率,隨著商用車業務占比不斷提升,且報告期內商用車業務表現優異,公司綜合毛利率逐年上升。2020上半年毛利率達到約16.49%,高出可比公司均值約6.01個百分點。

    對于未來,東風集團表示,將在繼續保持傳統整車制造業務優勢的基礎上,積極推進技術變革,著力發展新一代新能源汽車和智能網聯汽車,強化產業鏈拓展及模式創新,持續構建公司核心能力,推動自主事業突破發展,進一步提升“五化”融合創新能力。


責編:ZB

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